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2017年

中证早评:假摔迎调仓换股良机

2013-10-17 09:25 点击次数 :

上证指数

  王小伟

  昨天是A股6124点见顶六周年,市场也以暴跌的行情来纪念。山雨欲来,A股黑云压城。盘面上看,炒“改革”趋向至顶,权重板块也继续沉睡,两市一泻千里,疲态尽显。但从大盘变脸的节奏看,两市全新“明星股”或正在酝酿之中。   

  从基本面来看,关于经济复苏脚步放缓的猜测又开始占据主导。一方面,从9月汇丰PMI看,其终值较初值进行了非常明显的下修,这其中的原因很可能在于9月下旬的经济增速相对于上中旬明显放缓。另一方面,部分周期品价格9月表现低迷。比如,和水泥中也存在。主要周期产品价格走势与经济整体增长情况出现背离,令投资者对经济复苏的延续性产生疑虑。   

  资金面来看,9月份短期利率的低位徘徊令市场此前对“6月钱荒”卷土重来的担忧烟消云散。在季末、月末的关键时间点,资金利率保持稳定,充分说明当前市场流动性处于中性偏宽松的格局中。但是进入四季度后,这种偏暖的流动性环境能否延续存在很大的不确定性。   

  此外,三季报将密集推出,资金调仓换股布局跨年行情的重要参照。这或将加速两市高估值个股的溢价收敛。而从资金监控看,主力百亿巨资胜利逃亡。两市构筑顶部迹象非常明显。

  然而有一现象表明大盘或许并非就此反转而下。从近期盘面上来看,前期强势股出现了明显的调整,但是新的热点在不断的涌现,但是当前市场炒作的热点依然还是围绕改革和成长两大主线进行。虽然近期以金改和土改、手游等为代表的改革和成长板块出现明显调整,但是以医改和环保为代表的新热点涌现出来,这或许能够使市场炒作的主线得以延续。   

  基于此,对后市或许不必过于悲观。昨日市场的下跌有“一步到位”的可能,今日市场探底回升概率较大,且投资机会仍然存在。从近期市场炒作特点来看,低位、低价往往是爆发的条件之一,再加上相关利好消息作为催化剂,造就了近期类似板块的炒作。目前值得重点关注的品种有所减少,深圳新闻网,但在盘中下跌时可逢低吸纳医改、环保、食品等板块的个股,短线可逐步加仓。而从另一个角度来看,由于市场防御心理的开启,后市恐出现资金撤离的不利局面,因此建议中线加大对于农林牧渔、医药以及食品饮料等防御板块的配置。   

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(责任编辑:好日子)
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